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          经营管理

          开源证券“源投顾”服务体系正式登台

          作者:利鑫     时间: 2019-06-03     点击:3001次    分享到:

          在开源证券公司 “人才领先,创新为魂”战略指导下,公司经纪业务总部/投顾业务部聚合了一批优秀投顾并结合公司客户自身特点,推出了开源证券“源投顾”客户服务体系,让公司每一位客户能够感受到投顾服务的优越性。

          具体来说,“源投顾”服务体系包括一对N的跟投服务、一对一的个性化服务及以“源投顾”为品牌的交流会及财富俱乐部三块内容。“一对N的跟投服务”是以肥猫APP“股票跟投”系统为主导的,形式标准化、内容多样化、一对N的全方位线上投顾服务体系,具体包含观点包、跟投组合及直播系统三大模块。其中,观点包涵盖了公司金牌投顾对市场的观点、策略、股票池等投顾产品,还包括投顾老师系列教学课程;跟投组合主要涉及公司投顾模拟组合操作计划,并能够实时收到模拟组合的换仓提示,在瞬息万变的市场更能体现公司投顾服务的及时性;即将上线的直播系统,可以使投资者在交易时间随时观看投顾对于市场的最新点评,解答投资者对于市场的各种疑问,零距离解决投资者的投资疑问。



          “一对一的个性化服务”是以开源证券公司总部投顾团队为干,分支优秀投顾为支,形成总分结合、干支互补,满足高净值客户一对一及个性化需求的投顾服务体系。根据客户需求,提供包括个性化资产配置、个性化解套建议、个性化的投资建议及个性化内参定制等服务。


          “源投顾”为品牌的交流会是为50万以下投资者定期举办提供面对面交流沟通活动。针对50万以上的高端投资者,将推出“源投顾”财富俱乐部,并提供投资+品茶、投资+国学、投资+中医保健等丰富多彩的交流形式,使高端投资者在掌握投资之余,还能更好地提升生活品质。利鑫)

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